平成26年6月3日 K様よりご感想をいただきました。
・子育てに重心を置くため正社員を辞めたのをきっかけに将来への経済的な不安が募っていた。
・最近は来店型保険ショップが増えているが保険以外のことも全部知ってもらった上で相談に乗ってもらわないと納得できないと思った。
・お金のことなどを丸ごと相談できるFPに相談しようと思った。
・毎月の固定費など把握すらしていなく生活費を洗い出し自動車保険、生命保険の見直しなど一緒に考えて貰った。
・シミュレーションをしたライフプラン表で家族の年齢や状況から逆算して学費や老後の為の貯蓄の仕方を考えたりした。
・将来的に子供をもう一人欲しいという希望も考慮してライフプランを立ててもらった。
・これからライフイベントごとに見直しをお願いしたいと思っている。
以上でした。 感想を聞かせて欲しいとのお願いに、実際にはもっと長文でコメントを頂きました。 大変励みになります。 K様、ありがとうございました。ご主人様にもよろしくお伝えください。 |
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