保険の見直し相談 小田原事務所

投資信託のセカンドオピニオン

販売担当者からの勧めで購入した投資信託を、次の担当者から「他の投資信託へ買い替えませんか？」など言われて「どうしようか、誰かに相談したいんだけど、誰もいないし、結局、担当者に言われた通りにしてしまった。」と感じたことはありませんか？
そんな時、別の目線からアドバイスをさせて頂きます。

投資信託に興味あるけどよく解らない

確定拠出年金のこと

企業などが確定拠出型年金を採用している場合、運用のこと考えるのが面倒だし、よく解らないから一番安全そうなものにした。 長期間の運用ができるせっかくのチャンスを逃していませんか？ 効率の良い運用をしましょう。

NISAについて

2014年1月からスタートしたNISA(少額投資非課税制度)どのように活用したよいですか？ 値上がりしそうな投資信託だと一番恩恵を受けるのでしょうか。